Il XXI Rapporto del think tank di TEHA Group legge sanità e Life Sciences come un unico ecosistema strategico. Sul tavolo ci sono un SSN sottofinanziato, 75.000 professionisti mancanti, famiglie che pagano sempre di più e cittadini che chiedono consiglio all’intelligenza artificiale.

Quasi il 30% della vita degli italiani trascorre con malattie e limitazioni. Quegli anni di salute persi, nella popolazione in età lavorativa, hanno un prezzo: circa 96 miliardi di euro, pari al 4,2% del PIL. È una delle stime più nette del XXI Rapporto Meridiano Sanità, presentato martedì 10 novembre a Roma, allo Spazio Esposizioni, durante il Forum “Sanità e Life Sciences: Governare le transizioni, costruire il futuro”.

Il messaggio del think tank di TEHA Group è chiaro. Investire in salute, infatti, non significa soltanto sostenere il welfare: vuol dire rafforzare il capitale umano, la produttività e la competitività del Paese. Il Forum, inoltre, ha avuto il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Salute e di FIASO.

Meridiano Sanità: un ecosistema da 12,4% del PIL

In Italia l’ecosistema della salute vale il 12,4% del PIL e il 14,5% dell’occupazione nazionale. Per Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group, è questo il punto di partenza: «La salute è oggi un asset strategico per la crescita e la competitività. […] La sfida è tenere insieme due obiettivi: un SSN pronto a rispondere ai nuovi bisogni di salute e un’Italia più competitiva nella nuova geografia globale delle Life Sciences».

Anche su scala globale i numeri sono rilevanti. L’economia della salute genera oltre 6.300 miliardi di dollari di valore aggiunto, il 7,6% del PIL mondiale, e circa 194 milioni di posti di lavoro.

La Commissione Europea, del resto, include la salute tra le componenti della spesa pubblica con il maggiore potenziale di crescita, insieme a istruzione, ricerca e infrastrutture. Per l’Italia, quindi, spostare risorse verso questi investimenti potrebbe portare nel lungo periodo a un PIL fino al 9,6% più alto, con circa 3 punti legati alla sanità. Non è poco, per un Paese in cui il PIL reale negli ultimi vent’anni è cresciuto del 5,3%, contro il 29,4% dell’UE-27.

Spesa sanitaria: il SSN cresce, ma le famiglie pagano di più

Nel 2026 la spesa sanitaria pubblica è prevista a 148,8 miliardi di euro, il 6,4% del PIL. Le risorse aumentano, però resta un divario di circa 6 miliardi tra spesa e finanziamento del SSN.

Intanto cresce anche il contributo diretto delle famiglie. Nel 2025, infatti, la spesa sostenuta di tasca propria ha raggiunto 42,4 miliardi di euro. Circa 7 miliardi, invece, passano attraverso fondi sanitari, assicurazioni e altri regimi volontari: è il perimetro in cui si muovono anche la sanità integrativa e i piani di welfare aziendale.

Il nodo, secondo Meridiano Sanità, non è solo quante risorse destinare, ma come anticipare i bisogni. Il modello previsionale del think tank stima che nel 2050 la spesa pubblica potrebbe arrivare a 218,8 miliardi di euro in valori nominali, quasi il 9% del PIL. Circa tre quarti, inoltre, saranno associati alla popolazione over 60.

Mancano 75.000 professionisti sanitari

Il capitale umano è l’altro nodo decisivo. Rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna, all’Italia mancano circa 75.000 professionisti in rapporto alla popolazione, tra medici di medicina generale, specialisti e infermieri. Le retribuzioni medie, per di più, sono inferiori del 35%.

Carenza di personale, carichi di lavoro e divari retributivi rischiano così di alimentarsi a vicenda. Di conseguenza diventa più difficile trattenere i professionisti nel SSN e attrarne di nuovi.

C’è poi la questione territoriale. Il Meridiano Sanità Regional Index misura lo stato di salute della popolazione, i determinanti di salute e la capacità dei sistemi regionali di migliorare gli esiti. Il risultato è netto: nessuna Regione del Mezzogiorno supera la media nazionale in nessuno dei tre indici.

Farmaceutica, il disallineamento dei tetti

Nel 2025 la spesa farmaceutica pubblica raggiunge 24,9 miliardi di euro, il 18,4% del Fondo Sanitario Nazionale, contro risorse programmate pari al 15,3%. La farmaceutica convenzionata chiude con un avanzo di circa 500 milioni. Gli acquisti diretti, invece, superano il tetto di circa 4,9 miliardi, con un payback a carico delle imprese salito a 2,4 miliardi.

Nel 2026 il gap complessivo dovrebbe superare i 5 miliardi. Il Fondo per i farmaci innovativi, inoltre, è utilizzato soltanto al 53%.

Life Sciences: l’Italia tra i Paesi più esposti

Farmaceutica e dispositivi medici contano in Europa quasi 1,9 milioni di occupati e circa 270 miliardi di euro di avanzo commerciale. L’Italia parte da una posizione di forza: è seconda nell’UE per produzione farmaceutica, con 56,1 miliardi nel 2025, e ha esportato farmaci per 69,2 miliardi.

Gli equilibri globali, però, stanno cambiando. Tra il 2010 e il 2025 la quota europea del mercato farmaceutico mondiale è scesa dal 29,2% al 23,7%. Nello stesso periodo la Cina è passata dal 10,1% al 45,8% dei nuovi trial autorizzati tra Europa, Stati Uniti e Cina.

Meridiano Sanità ha quindi misurato l’esposizione di 14 Paesi europei alla nuova competizione su due fronti, investimenti produttivi e ricerca. Solo Italia e Irlanda risultano ad alta esposizione in entrambe le dimensioni. Un quadro aggravato dal MFN, con possibili conseguenze sulla disponibilità di nuovi farmaci.

La ricerca clinica resta comunque un patrimonio. Dei 7.014 trial avviati in Europa tra gennaio 2023 e giugno 2026, il 29,3% coinvolge almeno un centro italiano: quarto posto in Europa. Inoltre, sui 259 trial oncologici avviati in Italia nel 2025, a ogni euro investito sono associati circa 2,4 euro di valore, tra attività economica, conoscenza, benefici clinici e sostenibilità del SSN.

Meridiano Sanità e IA: quattro italiani su dieci la interrogano sulla salute

Cambia anche il modo in cui le persone si informano. La survey di Meridiano Sanità su 2.000 italiani mostra che oltre 4 su 10 hanno già usato l’intelligenza artificiale per un dubbio di salute. Solo il 3%, però, la considera la fonte più affidabile.

Il medico resta il riferimento principale per 8 italiani su 10. Eppure circa la metà di chi cerca informazioni online o con l’IA non le condivide con il professionista. Più di uno su cinque, poi, ha preso una decisione sulla propria salute in base a quanto letto online e, tra questi, oltre un terzo ha deciso di assumere o evitare un farmaco. Al tempo stesso, più di 6 cittadini su 10 userebbero un’IA certificata dal sistema sanitario.

«La sfida non è frenare questa autonomia, ma governarla: rafforzare l’alfabetizzazione sanitaria e digitale, offrire strumenti affidabili e riportare le informazioni raccolte online dentro la relazione con i professionisti sanitari. La fiducia diventa così una vera infrastruttura della sanità del futuro», ha commentato Daniela Bianco, Partner e Responsabile Practice Health & Life Sciences di TEHA Group.

Prevenzione, l’investimento che rende 14 volte

Nel 2025 la speranza di vita raggiunge 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne. Entro il 2050, invece, la forza lavoro è destinata a ridursi di oltre 3 milioni di persone. Per questo la salute di chi lavora diventa una questione economica, oltre che sanitaria.

La leva indicata dal Rapporto è la prevenzione. Ogni euro investito in sanità pubblica genera un ritorno mediano superiore a 14 euro, che sale a 19 per l’immunizzazione degli adulti.

I margini di miglioramento, tuttavia, sono ampi. Le coperture vaccinali pediatriche sono vicine all’obiettivo del 95%, ma calano già nell’adolescenza: il ciclo completo contro l’HPV raggiunge il 51,2% delle dodicenni e il 44,7% dei dodicenni. Negli over 65 l’antinfluenzale si ferma al 49,8%, mentre per pneumococco ed Herpes Zoster le coperture stimate sono del 40% e del 10%.

Anche gli stili di vita migliorano lentamente. Da un decennio fuma circa un italiano su cinque e quasi un adulto su due è in eccesso ponderale, come il 37% dei bambini di 8 anni. Gli screening oncologici organizzati, infine, raggiungono solo il 53,1% della popolazione target per la mammografia, il 48,4% per la cervice uterina e il 34,9% per il colon-retto.

Le proposte di Meridiano Sanità e il ruolo delle imprese

Il XXI Rapporto traduce queste evidenze in 10 proposte, con due obiettivi: un SSN pronto alle sfide future e un’Italia più competitiva nelle Life Sciences. La nuova governance economica europea, del resto, riconosce già la prevenzione tra gli ambiti di riforma e investimento. Resta però aperto il tema di come valorizzarne la natura di investimento nelle regole di finanza pubblica.

Per chi si occupa di welfare aziendale la lettura è diretta. Se gli anni di salute persi da chi lavora valgono 96 miliardi, prevenzione, screening e sanità integrativa non sono un benefit accessorio, ma una leva di produttività.

Il Rapporto completo e le proposte sono disponibili sul sito della Practice Health & Life Sciences di TEHA.

Che cos’è Meridiano Sanità Meridiano Sanità è il think tank sulla salute di TEHA Group, la società di The European House – Ambrosetti. Con la XXI edizione il Forum ha messo al centro sanità e Life Sciences come componenti di un unico ecosistema strategico. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca, GSK, MSD, Pfizer, Sanofi e Teva.